Funkce v detailu E-mailu

Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail e-mailu, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro daný e-mail.

Panel u detailu e-mailu nabízí tyto možnosti:

• Otevřít e-mail v SugarCRM – pokud kliknete na toto tlačítko, tak je zobrazený e-mail otevřen v SugarCRM. Pokud ještě nebyl do SugarCRM synchronizován, tak se prvně provede je synchronizace do SugarCRM a následně se otevře v přednastaveném prohlížeči.
• Synchronizovat e-mail – provedeme synchronizaci e-mailu do SugarCRM. Pokud máme v nastavení e-mailu zaškrtnutou volbu „Automaticky propojit s firmou“, tak je také e-mail připojen k firmám, které jsou u jednotlivých kontaktů, kam se bude e-mail synchronizovat. Synchronizace se řídí pomocí e-mailové adresy. Vyhledá kontakty, které mají stejnou e-mailovou adresu jako v e-mailu a přiřadí jim jej.
• Označit jako synchronizovaný – pokud označíme e-mail jako synchronizovaný, tak se při automatické nebo hromadné synchronizaci již do SugarCRM nebude přenášet.
• Označit jako nesynchronizovaný – pokud označíme e-mail jako nesynchronizovaný, tak se při automatické nebo hromadné synchronizaci bude do SugarCRM přenášet, a po přenosu se označí jako synchronizovaný.
• Vytvořit kontakt v MS Outlook – pokud chceme vytvořit kontakt přímo do Microsoft Outlook tak klikneme na tuto funkci a kontakt je vytvořen.
• Synchronizovat kontakt – synchronizuje kontakt z Microsoft Outlook do SugarCRM přímo z e-mailu. Tato funkce je stejná jako Synchronizovat kontakt v detailu Kontaktu a používáme ji tehdy, pokud nechceme přejít přímo do detailu kontaktu. Synchronizace se provádí pomocí e-mailové adresy nebo pomocí již doplněného ID CRM.
• Otevřít kontakt v SugarCRM – otevře daný kontakt v SugarCRM pomocí vybraného prohlížeče. Pokud není prohlížeč vybrán, tak se použije výchozí. Pokud kontakt nebyl ještě do SugarCRM synchronizován, je do něj před otevřením detailu vložen a pak otevřen.
• Propojit kontakt se SugarCRM – můžeme vybrat s kterým kontaktem v SugarCRM se má Microsoft Outlook kontakt propojit a poté mezi těmito dvěma kontakty bude probíhat synchronizace. Popisujeme podrobněji viz Propojit kontakt se SugarCRM.

Funkce e-mailu v kontextovém menu

Funkce se zobrazují, pokud kliknete na vybraný záznam e-mail pravým tlačítkem myši.

Mají stejné vlastnosti jako Funkce detailu E-mailu, viz výše.