Funkce „Propojit kontakty se SugarCRM“ se používá, pokud:

• máte v databázi CRM více stejných e-mailů,
• nemáte u kontaktu e-mail vůbec nebo
• má stejný Kontakt více uživatelů v Microsoft Outlook, ale v CRM je pouze jeden.

Potom máte možnost vybrat, který Kontakt v Microsoft Outlook vážete na Kontakt v SugarCRM.

Spojení Kontaktů potom slouží pro synchronizaci dat na kontaktu.

Jak propojit Kontakty?

1. Pokud kliknete na tlačítko „Propojit kontakt se SugarCRM“, tak se otevře dialogové okno.
2. V dialogovém okně doplní jméno hledaného kontaktu a kliknete na vyhledat.
3. Poté je zobrazen seznam Kontaktů a vy vyberete požadovaný a v detailu kontaktu se zobrazí informace o Kontaktu ze SugarCRM.
4. Poté kliknete na Propojit kontakty a z SugarCRM se do Microsoft Outlook doplní ID a kontakty jsou propojeny.