Funkce v detailu Schůzky

Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail schůzky, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro danou schůzku.

sugarcrm-schuzka-funkce

Panel u detailu schůzky nabízí tyto možnosti:

  • Synchronizovat schůzku – synchronizuje vybranou schůzku do SugarCRM. O výsledku synchronizace jste informováni dialogovým oknem.
  • Otevřít schůzku v SugarCRM – pokud kliknete na toto tlačítko, tak je zobrazená schůzka otevřena v SugarCRM. Pokud ještě nebyla do SugarCRM synchronizován, tak se prvně provede synchronizace do SugarCRM a následně se otevře v přednastaveném prohlížeči.
  • Status – může nabývat hodnot Plánováno, Proběhlo a Neproběhlo. Tento stav se načítá ze SugarCRM a po změně v Microsoft Outlook jej také můžeme přenést do SugarCRM a obráceně.

Schůzka se při synchronizaci přiřazuje automaticky podle Kontaktu (contacts) k záznamu Firmy (accounts). Přičemž je vybírána firma prvního kontaktu, který je přiložen v Microsoft Outlook.