Funkce „Synchronizovat kontakt“ se používá vždy, pokud chcete přenést změny vytvořené v Microsoft Outlook do kontaktu v SugarCRM.

Funkce se používá pouze pro jeden vybraný Kontakt!

Funkce je přístupná z detailu nebo kontextového menu Kontaktu.

Pro volání funkce z detailu kontaktu si ho musíme prvně zobrazit v detailním zobrazení. Zde následně klikneme na funkci „Synchronizovat kontakt“ nebo si zobrazíme seznam kontaktů a vybereme jeden. Dále v kontextovém menu, které zobrazíme kliknutím pravým tlačítkem myši, vybereme stejnou volbu.

1. Po kliknutí na tuto funkci se volá SugarCRM a vyhledá se podle e-mailové adresy kontaktu (nebo ID Kontakty v CRM).

2. Pokud není kontakt nalezen, následně se v CRM vytvoří:

• Kontakt a
• Firma – firma se porovnává pomocí jména firmy. Jméno firmy se porovnává celé a proto jej vyplňujeme přesně! (v opačném případě budou vznikat duplicity!)

3. Po ukončení synchronizace jste informováni.